W ONe kolejny tydzień to znak, że nadchodzą nowości! W dzisiejszym artykule dowiesz się jak uruchomić opcję pomniejszenia kwoty do zapłaty za fakturę o kwotę korekty. Funkcjonalność ma na celu zoptymalizowanie pracy księgowości i działów rozliczeń.
1. Uruchom funkcje w backoffice
Funkcja jest włączona domyślnie dla nowych klientów.
Po przejściu na kontekst klienta do zakładki faktury i paragony WSZYSTKIE, ZALEGŁE I NIEOPŁACONE są pomniejszane o wartość dodanych korekt powiązanych z daną FAKTURĄ, PARAGONEM, aby wyświetlać prawidłowe dane, które zostały do zapłaty składające się na sumę.
2. Po uruchomieniu funkcjonalności faktury i paragony, do których zostały wystawione korekty zostaną zsynchronizowane i uwzględnione w zakładce "do zapłaty"
3. Kolumna "do zapłaty" uwzględnia wszystkie korekty.
4. Zaznaczenie wybranych faktur będzie powodowało sumowanie w podsumowaniu, które uwzględni już kwotę korekt jak również będzie pokazywało kwotę przed korektą.
5. W kolumnach nad lista dokumentów pojawia się kwota już zaktualizowana o korekty tzn. jak mamy 3 korekty na 500 zł, ale do tych 3 korekt zostały zrobione korekty każda po 200 zł to suma 3 faktur aktualnie wynosi 600 zł a nie jak przed korektami 1500 zł.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.