UPRAWNIENIA DO ZATWIERDZANIA OFERTY 

W systemie ONe istnieje możliwość tworzenia uprawnień dla roli operatora systemu, które umożliwiają kontrolowanie warunków oferty, które handlowiec przekazuje klientowi. W zależności od potrzeb organizacji można skonfigurować uprawnienie, które będzie uniemożliwiało dalsze procesowanie oferty jeżeli zostanie przekroczona: 

• wartość całkowita oferty brutto/ netto 
• wartość % całkowitej marży na ofercie, 
• wartość % marży na poszczególnej  linii produktowej  

Dzięki temu jako administrator mam możliwość zarządzania uprawnieniami do akceptacji oferty , dzięki czemu tylko wybrani operatorzy będą w stanie akceptować oferty i przekazywać je do klienta.

Uprawnienie do akceptowania oferty- całkowita wartość oferty brutto/ netto 

Jako administrator mam możliwość dodania do roli warunku dla całkowitej wartości netto i brutto oferty . Rola z takim uprawnieniem przypisanym do operatora pozwoli na akceptację oferty lub ją uniemożliwi, dzięki temu będzie możliwa akceptacja oferty tylko w przypadku, gdy wartość oferty będzie zgodna ze zdefiniowaną wartością w warunku.

Jak to skonfigurować? 

1.Przejdź do zakładki  KONFIGURACJE > FIRMA

2. Przejdź do zakładki ROLE i kliknij przy wybranej roli ikonę ołówka “Edytuj” lub utwórz nową rolę

3. Kliknij opcję DODAJ UPRAWNIENIE > Wybierz obszar orderpath > w polu AKCJE wybierz opcję ZATWIERDZANIE OFERTY > kliknij opcję  DODAJ/ EDYTUJ WARUNEK DO AKCJI . Ważne jest to, aby uprawnienia do zatwierdzania oferty były tworzone jako nowe, osobne uprawnienie. 

4. Po kliknięciu w przycisk“+Dodaj/edytuj warunki do akcji” wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać  warunek Całkowita wartość oferty netto/ Całkowita wartość oferty brutto

5. Po wybraniu warunku Całkowita wartość netto/ Całkowita wartość brutto należy w polu OPERATOR LOGICZNY wprowadzić odpowiednią wartość tj. :
- mniejsze od
- mniejsze lub równe od
- równe
- większe od
- większe lub równe od
W polu WARTOŚĆ należy wprowadzić wartość liczbową, która ma być sprawdzana. 

6. Zmiany zostaną zapisane po wybraniu opcji ZAAKTUALIZUJ.

Na podstawie powyższego przykładu operator z tak przypisaną rolą będzie mógł zaakceptować ofertę wyłącznie jeżeli wartość na ofercie będzie mniejsza niż 1000 zł netto. 

UWAGA: Na całkowitą wartość oferty składa się kwota wszystkich produktów na ofercie, kwota dostawy i kwota płatności. 

Prawidłowe zachowanie uprawnienia do zaakceptowania oferty według zdefiniowanych parametrów zadziała tylko, gdy do roli w obszarze orderpath nie zostanie przypisana akcja ŚCIEŻKA ZAKUPOWA. Jest to bowiem uprawnienie, które nadaje operatorowi możliwość do wykonywania wszelkich akcji na ofercie w tym także do akceptowania oferty bez uwzględniania warunków.

Po prawidłowym zdefiniowaniu uprawnienia i przypisaniu go do roli, operator po zalogowaniu do systemu i próbie zaakceptowania oferty , której warunki są niezgodne ze zdefiniowanymi dla roli parametrami przy próbie akceptacji oferty otrzyma komunikat “Nie można zaakceptować oferty, ponieważ przekroczono uprawnienia. Przekaż ofertę do innego operatora”. 

Na przykładzie parametrów zwizualizowanych powyżej operatorowi została przypisana rola, która uniemożliwia zaakceptowanie oferty jeśli całkowita wartość netto oferty nie jest mniejsza niż 1000 zł netto. Konsekwencją tego jest brak opcji zatwierdzenia oferty, gdy kwotę tę przekroczono. W takim przypadku operator może zmniejszyć wartość oferty lub przekazać ją do innego operatora , który posiada takie uprawnienia. 

Uprawnienie do akceptowania oferty- wartość % całkowitej marży na ofercie, 

Jako administrator mam możliwość dodania do roli warunku dla % wartości marży na całej ofercie . Rola z takim uprawnieniem przypisanym do operatora  pozwoli na akceptację oferty lub ją uniemożliwi, dzięki temu będzie możliwa akceptacja oferty tylko w przypadku, gdy wartość oferty będzie zgodna ze zdefiniowaną wartością w warunku.

Jak to skonfigurować? 

1.Przejdź do zakładki  KONFIGURACJE > FIRMA

2.Przejdź do zakładki ROLE i kliknij przy wybranej roli ikonę ołówka “Edytuj” lub utwórz nową rolę

3.Kliknij opcję DODAJ UPRAWNIENIE > Wybierz obszar orderpath > w polu AKCJE wybierz opcję ZATWIERDZANIE OFERTY > kliknij opcję  DODAJ/ EDYTUJ WARUNEK DO AKCJI . Ważne jest to, aby uprawnienia do zatwierdzania oferty były tworzone jako nowe, osobne uprawnienie. 

4.Po kliknięciu w przycisk“+Dodaj/edytuj warunki do akcji” wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać  warunek Całkowity procent marży 

5.Po wybraniu warunku Całkowity procent marży należy w polu OPERATOR LOGICZNY wprowadzić odpowiednią wartość tj. :
- mniejsze od
- mniejsze lub równe od
- równe
- większe od
- większe lub równe od
W polu WARTOŚĆ należy wprowadzić wartość procentową, która ma być sprawdzana. 

6.Zmiany zostaną zapisane po wybraniu opcji ZAAKTUALIZUJ. 

Na podstawie powyższego przykładu operator z tak przypisaną rolą będzie mógł zaakceptować ofertę wyłącznie jeżeli wartość marży całej oferty będzie większa niż 10 %.

UWAGA: Prawidłowe zachowanie uprawnienia do zaakceptowania oferty według zdefiniowanych parametrów zadziała tylko, gdy do roli w obszarze orderpath nie zostanie przypisana akcja ŚCIEŻKA ZAKUPOWA. Jest to bowiem uprawnienie, które nadaje operatorowi możliwość do wykonywania wszelkich akcji na ofercie w tym także do akceptowania oferty bez uwzględniania warunków.

Po prawidłowym zdefiniowaniu uprawnienia i przypisaniu go do roli, operator po zalogowaniu do systemu i próbie zaakceptowania oferty , której warunki są niezgodne ze zdefiniowanymi dla roli parametrami przy próbie akceptacji oferty otrzyma komunikat “Nie można zaakceptować oferty, ponieważ przekroczono uprawnienia. Przekaż ofertę do innego operatora”. 

Na przykładzie parametrów zwizualizowanych powyżej operatorowi została przypisana rola, która uniemożliwia zaakceptowanie oferty jeśli % marży całej oferty nie jest większy niż 10 %. Konsekwencją tego jest brak opcji zatwierdzenia oferty, gdy wartość ta jest niższa. W takim przypadku operator może zmienić % marży na produktach  lub przekazać ją do innego operatora , który posiada uprawnienia do akceptacji oferty z takimi parametrami. 

UWAGA : Uprawnienie dotyczące sprawdzania % marży linii produktowej na ofercie zadziała wyłącznie jeżeli wartość marży została ręcznie zmieniona przez operatora lub została zmieniona cena fix, rabat , co w konsekwencji skutkuje zmianą marży. W przypadku, gdy % marży na którymkolwiek produkcie nie był edytowany uprawnienie to nie jest sprawdzane. 

Uprawnienie do akceptowania oferty- wartość % marży na konkretnej linii produktowej 

Jako administrator mam możliwość dodania do roli warunku dla % wartości marży na konkretnej linii produktowej. Rola z takim uprawnieniem przypisanym do operatora pozwoli na akceptację oferty lub ją uniemożliwi, dzięki temu będzie możliwa akceptacja oferty tylko w przypadku, gdy wartość oferty będzie zgodna ze zdefiniowaną wartością w warunku.

Jak to skonfigurować? 

1.Przejdź do zakładki  KONFIGURACJE > FIRMA

2.Przejdź do zakładki ROLE i kliknij przy wybranej roli ikonę ołówka “Edytuj” lub utwórz nową rolę

3.Kliknij opcję DODAJ UPRAWNIENIE > Wybierz obszar orderpath > w polu AKCJE wybierz opcję ZATWIERDZANIE OFERTY > kliknij opcję  DODAJ/ EDYTUJ WARUNEK DO AKCJI. Ważne jest to, aby uprawnienia do zatwierdzania oferty były tworzone jako nowe, osobne uprawnienie. 

4.Po kliknięciu w przycisk“+Dodaj/edytuj warunki do akcji” wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać  warunek Procent marży linii produktowej

5.Po wybraniu warunku Procent marży linii produktowej należy w polu OPERATOR LOGICZNY wprowadzić odpowiednią wartość tj. :
- mniejsze od
- mniejsze lub równe od
- równe
- większe od
- większe lub równe od
W polu WARTOŚĆ należy wprowadzić wartość procentową, która ma być sprawdzana. 

6.Zmiany zostaną zapisane po wybraniu opcji ZAAKTUALIZUJ. 

Na podstawie powyższego przykładu operator z tak przypisaną rolą będzie mógł zaakceptować ofertę wyłącznie jeżeli wartość marży na wszystkich liniach produktowych na ofercie będzie większa niż 5 %.

UWAGA: Prawidłowe zachowanie uprawnienia do zaakceptowania oferty według zdefiniowanych parametrów zadziała tylko, gdy do roli w obszarze orderpath nie zostanie przypisana akcja ŚCIEŻKA ZAKUPOWA. Jest to bowiem uprawnienie, które nadaje operatorowi możliwość do wykonywania wszelkich akcji na ofercie w tym także do akceptowania oferty bez uwzględniania warunków.

Po prawidłowym zdefiniowaniu uprawnienia i przypisaniu go do roli, operator po zalogowaniu do systemu i próbie zaakceptowania oferty , której warunki są niezgodne ze zdefiniowanymi dla roli parametrami przy próbie akceptacji oferty otrzyma komunikat “Nie można zaakceptować oferty, ponieważ przekroczono uprawnienia. Przekaż ofertę do innego operatora”. 

Na przykładzie parametrów zwizualizowanych powyżej operatorowi została przypisana rola, która uniemożliwia zaakceptowanie oferty jeśli % marży na wszystkich liniach produktowych oferty nie jest większy niż 5 %. Konsekwencją tego jest brak opcji zatwierdzenia oferty, gdy wartość ta jest niższa. W takim przypadku operator może zmienić % marży na liniach produktowych , których procent marży jest za niski lub przekazać ją do innego operatora , który posiada uprawnienia do akceptacji oferty z takimi parametrami. 

UWAGA : Uprawnienie dotyczące sprawdzania % marży linii produktowej na ofercie zadziała wyłącznie jeżeli wartość marży została ręcznie zmieniona przez operatora lub została zmieniona cena fix, rabat , co w konsekwencji skutkuje zmianą marży. W przypadku, gdy % marży na którymkolwiek produkcie nie był edytowany uprawnienie to nie jest sprawdzane.