Funkcjonalność umożliwiająca nadawanie uprawnień i przypisywanie ich konkretnym rolom.
Zobacz cały graf z obszarami >>kliknij<<
Uprawnienia
Obszar Clients:
| Klienci |
Pełne uprawnienie do edycji wszystkich danych i tworzenia nowych klientów |
| Widok klienta |
Widzę listę klientów, brak możliwości edycji danych i tworzenia nowego klienta |
| Podstawowa edycja klienta |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" - możliwość edycji danych na zakładce Dane podstawowe, Dodawanie nowego klienta z danymi podstawowymi |
| Zarządzanie edycją klienta (Dane zaawansowane, Dane dodatkowe, Ustawienia) |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta", edycja danych na zakładkach Dane zaawansowane, Dane dodatkowe, Ustawienia brak edycji na zakładkach "Dane podstawowe" i Dane finansowe" brak tworzenia nowego klienta |
| Eksport klientów |
Razem z powyższymi otrzymuje możliwość eksportu listy klientów |
| Edycja terminu płatności (Dane finansowe) |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" - możliwość edycji terminu płatności |
| Edycja blokady (Dane finansowe) |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" - możliwość edycji blokady |
| Edycja kredytu kupieckiego (Dane finansowe) |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" - możliwość edycji kredytu kupieckiego |
| Dodawanie klienta |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" i "Podstawową edycją klienta" - Dodawanie nowego klienta |
| Usuwanie klientów |
Razem z uprawnieniem "Widok klienta" i "Podstawową edycją klienta" - usuwanie klienta |
| Edycja płatnika |
Z listy "Akcje" wybierz "Widok klienta", "Podstawowa edycja klienta", "Zarządzanie edycją klienta" oraz "Edycja płatnika" - dzięki temu mamy uprawnienie do edycji płatnika |
| Edycja blokady |
|
Operator logiczny |
|
| Edycja kredytu kupieckiego |
|
Operator logiczny |
|
| Klienci | Warunki | Limit kupiecki | Operator logiczny |
|
| Term payment | Operator logiczny | |||
| Blokada konta | Operator logiczny |
Obszar orderpath:
| Ścieżka zakupowa |
Przy wybranej Ścieżce zakupowej, nie działają warunki, które są dostępne w orderpath. Ścieżka zakupowa, to uprawnienie pełne - admin, bez warunków. Jeśli mają być definiowane warunki, nie należy ustawiać Ścieżki zakupowej lecz bardziej szczegółowe uprawnienia. |
|
Widok zamówienia |
Warunki jak "Zatwierdzenie oferty " |
| Zmian magazynu | Warunki jak "Zatwierdzenie oferty " |
| Złóż zamówienie | Warunki jak "Zatwierdzenie oferty " |
| Widok oferty | Warunki jak "Zatwierdzenie oferty " |
| Przekazywanie oferty do systemu zewnętrznego | Pozwala przekazać ofertę do systemu zewnętrznego. Do wysłania zamówienia wymagane jest inne uprawnienie, tj. "Złóż zamówienie". |
| Tworzenie oferty |
Warunek - Oddział klienta
|
| Zatwierdzenie oferty |
|
Całkowity procent marży
|
Operator logiczny |
|
|
Procent marży linii produktowej
|
||||
| Całkowita wartość netto | ||||
| Całkowita wartość brutto | ||||
| Magazyn kontekstowy |
|
|||
| Poziom bonusa | zawiera + wartość | |||
| Minimalna cena linii produktowej | równe + wartość | |||
| Tworzenie oferty |
1. Dodanie nowego uprawnienia pozwalającego na stworzenie oferty przez danego operatora.
- Pamiętaj o tym, że przypisanie akcji „ścieżka zakupowa” zezwala Ci na wykonanie każdej akcji w obszarze orderpath.
- Uprawnienie do tworzenia oferty należy umieścić w osobnych kafelkach Obszar: Orderpath, Akcje: Tworzenie oferty
Jeżeli do operatora chcemy przypisać obszar orderpath należy przypisać również akcje. Jeżeli akcją będzie Offer:Create (Tworzenie oferty), to zezwala mu to na utworzenie oferty. Uprawnienie jest sprawdzane po kliknięciu przycisku „Nowa oferta” oraz przy zmienie koszyka na ofertę.
Ze strony BE wychodzi komunikat 401 z informacją:
{"message":"Operator is not authorized to perform an action on a resource","requestId":"58567688-7249-4721-9ce6-6b380783a570","errorCode":"orderpath-autoconfigure-access-denied","error":true} Po stronie fronotwej w tym momencie będzie prezentowany komunikat z informacją o braku uprawnień.
2. Dodanie warunku na możliwość tworzenia ofert dla klientów tylko z konkretnych oddziałów.
Do akcji: orderpath:Create można przypisać warunek: {OPERATOR_DEFAULT}, który będzie oznaczał: masz możliwość tworzenia oferty tylko dla klientów, którzy są przypisani do Twojego oddziału. Przypisanie oddziału do operatora można sprawdzć w jego edycji, w zakładce firma. W warunku można również podać id branch (długi numer z JSONa operatora) i również je przypisać.
Próba utworzenia oferty dla klienta z oddziału innego niż oddział operatora poskutkuje również błędem 401
3. Brak przypisanego oddziału na operatorze.
W przypadku braku przypisanego oddziału na danym operatorze zakłada się, że warunek jest spełniony. Taki operator zawsze może utworzyć ofertę. Jeżeli uprawnienia będą wykorzystywane należy pamiętać, żeby operatorzy mieli po przypisywane oddziały.
Przypisanego oddziału nie musi mieć np. dyrektor handlowy – on może wówczas przypisać ofertę dla klienta z każdego oddziału. |
|||
|
Warunki jak "Ścieżka zakupowa" Ustawione uprawnienie Ścieżka zakupowa, daje uprawnienie Admina w Orderpath, przy ustawionym, nie będą obowiązywać ustawione warunki np. do akceptacji oferty. |
||||
| Widok oferty | 1. Mogę dodać ofertę 2. Nie mogę zaakceptować - komunikat "offer not found" |
| Widok oferty + Zatwierdzenie oferty | 1. Mogę dodać ofertę 2. Mogę zaakceptować ofertę - komunikat "oferta przekazana" (a jest w statusie "zatwierdzona") |
Uprawnienie do tworzenia ofert przez handlowców.
W konfiguracji można dodać uprawnienie, które zezwala na tworzenie ofert. Operator, do którego zostanie ono przypisane, może utworzyć nową ofertę dla wybranego klienta. Gdy jednak nie jest ono przypisane do operatora, to nie będzie mógł on tworzyć nowych ofert.
Utworzenie nowego uprawnienia:
Należy przejść do zakładki Konfiguracje -> Firma -> Role -> Nowa Rola
- W polu obszar wybrać „orderpath” -> w polu akcja: Tworzenie oferty
Po przypisaniu akcji można utworzyć nową rolę. Rolę należy przypisać do handlowca, który może tworzyć oferty w systemie ONe.
Jeżeli dany operator nie posiada określonego uprawnienia, to przy próbie utworzenia lub skopiowania oferty, wyświetlony zostanie mu komunikat: „Nie masz uprawnienia do wykonania akcji”. - Rozszerzenie uprawnienia do tworzenia ofert o konkretny oddział klienta.
Dodane wg pkt. 1. uprawnienie może zostać rozszerzone o informacje o oddziale. W takim przypadku możliwe będzie, tworzenie ofert dla klientów, z konkretnego oddziału.
Aby to zrobić należy do skonfigurowanego wg pkt. 1. uprawnienia dodać nowy warunek: „Oddział klienta”. Warunek będzie spełniony, gdy warunek zostanie przypisany wg poniższego schematu:
Oddział klienta -> równe -> {OPERATOR_DEFAULT}
{OPERATOR_DEFAULT} – oznacza, że operator z przypisanym uprawnieniem może tworzyć oferty, tylko dla klientów ze swojego oddziału. Informacja o oddziale będzie brana z kontekstu operatora.
W polu wartość można również podać informację o „branchID”, czyli ID danego oddziału. Tak przypisane uprawnienie pozwoli na tworzenie ofert dla klientów z tym samym branch ID.
Jeżeli dany operator nie posiada określonego uprawnienia, to przy próbie utworzenia lub skopiowania oferty, do klienta z innego oddziału niż przypisany w uprawnieniu, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie masz uprawnienia do wykonania akcji”.
Obszar Settings:
| Settings to obszar, który w głównej mierze odpowiada za zarządzanie konfiguracją backoffice oraz segmentami klienta. Pamiętaj, że ustawienia będą działać po poprzednim dodaniu uprawnień z obszaru klient "klienci" | Ustawienia |
|
Segment: View - Uprawnienie odpowiada za to, że w filtrze na klientach będzie widoczny słownik Segmentów |
|
|
Segment: Create |
|
|
Segment: Delete |
|
|
Segment: Edit |
|
|
Edycja ustawień |
Obszar Authserver:
| Użytkownicy |
1. Mam podgląd w użytkowników na platformie 2. Moge odzyskać hasło dla użytkownika 3. Widzę swoje zadania oraz współpracowików 4. Mam możliwośc dodawania zadań 5. Jeśli dodam tylko to uprawnienie będę miał wszystkie poniższe uprawnienia 6. Mam dostęp do sprzedaży, z każdego poziomu tych ustawień |
| Edycja użytkownika | 1. Powoduje, że możesz tylko usunąć użytkownika |
| Widok użytkownika | 1. Widzę użytkowników |
| Tworzenie użytkownika | 1. Jeśli dodam uprawnienie "widok klientów" z zakładki Client to będę mógł utworzyć użytkownika |
| Usuwanie użytkownika | 1. Powoduje, że możesz tylko usunąć użytkownika |
Obszar CMS
Nadanie tego uprawnienia powoduje, że użytkownik będzie posiadał do całej zakładki CMS na backoffice.
Obszar pricing:
Ten obszar dotyczy uprawnień do cen, kampanii i widoków.
| Ceny | Aktywacja kampanii | Edycja kampanii | Widok kuponów | Widok kampanii | Tworzenie kampanii | Edycja kuponów | Przesłanie kuponu | Dezaktywacja kampanii | Tworzenie kuponu |
Przykłady konfiguracji:
| Ceny |
Dostaje uprawnienia do widoku kampani i całego panelu "promocje" - dostaje uprawnienia - wszystkie dot. kuponów |
| Ceny + Aktywacja kampanii + Edycja kampanii | Dostaje uprawnienia do widoku kampani i całego panelu "promocje" Mam możliwość aktywacji kampanii Pojawia mi się przycisk do edycji kampanii |
| Ceny + Aktywacja kampanii | Dostaje uprawnienia do widoku kampani i całego panelu "promocje" Mam możliwość aktywacji kampanii |
| Widok kuponów + Widok kampanii + Tworzenie kampanii + Przesłanie kuponu +Edycja kuponów + Dezaktywacja kampanii + Tworzenie kuponu | Bag - Zaznaczone uprawnienia nie działają poprawnie, bez dodania uprawnienia "ceny" nie mamy panulu promocje a uprawnienie "cena" z automatu nadaje wszystkie zaznaczone uprawnienia |
Obszar invoices:
| Faktury | Operator otrzymuje pełną podgląd faktur w zakładce sprzedaż |
| Widok faktur | Operator widzi faktury klientów |
Dodatkowe konfiguracje ONe
1.Ceny minimalne dla produktów na ofertach
czyli możliwości ustalenia minimalnej ceny dla produktów. Nowa funkcja pozwala klientom na ustawienie cen minimalnych dla swoich produktów na maksymalnie 10 poziomach, co oznacza, że jeden produkt może mieć nawet 10 różnych cen minimalnych. W artykule omówimy bardziej szczegółowo, jak działa ta nowa funkcja i jakie korzyści może przynieść dla użytkowników platformy ONe.
Klienci mogą ustawić ceny minimalne dla swoich produktów na maksymalnie 10 poziomach. To oznacza, że jeden produkt może mieć maksymalnie 10 różnych cen minimalnych. Ta funkcjonalność działa tylko na ofertach, a ceny minimalne i ich poziomy muszą być wprowadzone przez API integracyjne.
Kolejnym etapem w uprawnieniach jest możliwość konfiguracji ustawień dla konkretnego poziomu cen minimalnych, który dotyczy wybranej roli operatora. To oznacza, że Handlowiec z odpowiednimi uprawnieniami nie będzie mógł ustawić ceny produktu poniżej ceny minimalnej, która obowiązuje dla jego poziomu.
Na przykład, jeśli mamy produkt X z dwoma poziomami cen minimalnych (20 zł i 30 zł), Pierwszy operator ma ustawione w uprawnieniach poziom cen minimalnych 20zł, to nie będzie mógł ustawić ceny tego produktu poniżej 20zł na ofercie. Natomiast drugi operator z uprawnieniami dla poziomu cen minimalnych 30zł nie będzie mógł ustawić ceny produktu poniżej 30 zł na ofercie.
Tworzenie nowej roli i przypisywanie jej do operatora (handlowca)
- Z lewego menu wybierz opcję "Konfiguracje",
- Z lewego menu wybierz opcję "Firma",
- Przejdź do zakładki "Role",
- Naciśnij przycisk "Nowa rola",
- Wpisz nazwę roli w input,
- Naciśnij przycisk "Utwórz",
- Naciśnij przycisk "Dodaj uprawnienie",
- Z listy "Obszar" wybierz "orderpath"
- Z listy "Akcje" wybierz "Widok oferty"
- Naciśnij przycisk "Dodaj uprawnienie"
- Z listy "Obszar" wybierz "orderpath" (Pamiętaj, że muszą być dwa osobne obszary orderpath)
- Z listy "Akcje" wybierz "Zatwierdzanie oferty"
- Naciśnij przycisk "Dodaj/edytuj warunki do akcji" w wierszu dodanej wcześniej akcji
- Z listy "Warunek" wybierz opcję "Minimalna cena linii produktowej"
- W pole "Wartość" wybierz stopień ceny minimalnej który będzie obowiązywał na ofercie
- Kliknij przycisk "Zaktualizuj"
- Naciśnij przycisk "Dodaj uprawnienie"
- Z listy "Obszar" wybierz "clients"
- Z listy "Akcje" wybierz "Widok klienta"
- Naciśnij przycisk "Aktualizuj"
Jaki będzie wynik poniższych działań?
Operator po dodaniu produktu do oferty ma możliwość edycji ceny produktu. Jeśli ustawiliśmy, że cena minimalna dla tego produktu wynosi 30zł a Handlowiec będzie chciał ustawić 25zł to podkreśli mu się na zielono a na koszyku nie będzie mógł przeprocesować zamówienia. Handlowiec otrzyma poniższy komunikat.
Link do dokumentacji API i instrukcji jak dodać poziomy cen >>KLIKNIJ<<
2. Bonusy do poszczególnych produktów
Jaki jest cel biznesowy wprowadzenia bonusów?
Najprostszy przykład: Gdy sprzedasz X produktów tego producenta on po przekroczonej granicy sprzedanych sztuk sprzedajcie Ci swoje produkty taniej, Ty jako dystrybutor tego producenta możesz wtedy naliczać sobie wyższe marże/sprzedawać te produkty taniej.
- W API integracyjnym w mikroserwisie Price Helper powstał nowy endpoint, który umożliwia dodanie poziomów bonusu dla konkretnego produktu.
Instrukcja oraz wyjaśnienie jak dodać bonusy przez API >>KLIKNIJ<<
- Administrator w backoffice ma możliwość przypisania z panelu handlowca poziomu bonusu do roli operatora. Do jednego operatora może być przypisany więcej niż jeden poziom bonusów.
- Na poziomie modalu edycji ceny na ofercie jest możliwość rozwinięcia informacji o bonusie. Informacje jakie są widoczne to procent bonusu wraz z wyliczoną na jego podstawie ceną zakupu oraz marża z uwzględnieniem bonusu, wyliczoną na podstawie współczynnika prowizji.
- Współczynnik ten jest jeden dla każdej platformy klienta i można go skonfigurować w Ustawieniach > Price helper > Współczynnik prowizji handlowej / trade_margin
Co to współczynnik prowizji handlowe?
Współczynnik prowizji to dodatkowe wynagrodzenie, które otrzymują handlowcy za sprzedaż produktów. Wartość tego współczynnika jest określana w ustawieniach systemu, gdzie w konfiguracji ogólnej, w sekcji orderpath, można ustawić wartość dziesiętną. Domyślnie jest to wartość 1, co oznacza, że prowizja nie jest uwzględniana w wyliczeniach. Jeśli chcemy, aby wartości na ofercie były pomniejszane o współczynnik prowizji, to wartość ta musi być mniejsza niż 1, np. 0,8. Pozwoli to na obserwację, czy mimo uwzględnienia współczynnika prowizji, marża na produkcie jest nadal odpowiednia i czy można ją zaproponować klientowi. Warto zauważyć, że marża wyświetlana na linii produktu jest przemnożona przez współczynnik marży handlowej, który również można ustawić w konfiguracji.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.