Tworzenie zadań

W tym artykule dowiesz się jakie możliwości wprowadza funkcja zadania dla operatorów i handlowców.  Nowa funkcja zadania pozwoli lepiej zorganizować tobie zadania i czynności, które musi wykonać handlowiec lub klient.  

1. Zastanawiasz się jak mogą pomóc Ci tworzenie zadań? 

Każdy handlowiec i operator może tworzyć sobie zadania , które mogą dotyczyć wielu tematów, miedzy innymi: zamówień, ofert, klienta, siebie lub swoich współpracowników. Dzięki zakładce zadania handlowiec może podejrzeć swoje wszystkie nieodczytane zadania oraz wybierając klienta może podejrzeć wszystkie zadania przypisane do wybranego zamówienia lub oferty. Dzięki zadaniom handlowcy mogą zostawiać komentarze, które pomogą zoptymalizować prace. 

Funkcjonalności: 

• Możliwość tworzenia kategorii zadań - tworząc kategorię zadania możemy stworzyć dynamiczny formularz za pomocą JSON, formularz może zawierać pola typu textarea, input, checkbox, formularz dostępny jest do uzupełnienia podczas wybrania konkretnej kategorii przy tworzeniu zadania. Użytkownik ma również podgląd na przykładowy JSON defaultowego formularza.
• Edycja Kategorii Zadań,
• Widok Listy Kategorii zadań,

Tworzenie kategorii odbywa się w zakładce słowniki > kategorie zadań > dodaj kategorie zadań 

Na etapie tworzenia kategorii musimy zdefiniować ID i nazwę oraz jeśli kategoria ma zwierać więcej informacji, korzystając z przykładowego pliku JSON utworzyć interesujący nas formularz. 

• Tworzenie zadania,
• Edycja zadania,
• Widok listy zadań,
• Filtrowanie listy zadań (Przypisane do: kategoria zadania, status, obserwujący, autor, data początkowa, data końcowa, nieodcztane),
• Wyszukiwanie zadań po tytule/numerze,

Podczas dodawania zadań musimy wybrać interesującą nas kategorie i uzupełnić dane, które mają nam przekazać wszystkie informacje o danej sprawie. Po uzupełnionych powiązaniach możemy dodać komentarz dla siebie lub innych handlowców. W prawym górnym rogu wybieramy status realizacji zadania. 

Dodatkowo użytkownik może stworzyć zadanie w dowolnym miejscu na backoffice. 

• Mechanizm nieodczytanych zadań (gdy dla danego operatora zostanie utworzone zadanie i przypisane do niego, wówczas operator widzi takie zadania na liście pogrubione, można również przefiltrować po nieodczytanych listę zadań),
• Do paska nawigacyjnego została dodana ikona koperty informująca ile zadań nieodczytanych posiada operator, kliknięcie powoduje przekierowanie na listę zadań z aktywnym filtrem po operatorze i nieprzeczytanych zadaniach,

• Możliwość łatwego przepinania zadania pomiędzy operatorami,
• Możliwość dodawania komentarzy do zadania, ich edycji i usuwania,
• Dodawanie powiązań w zadaniach: Klient, Oferta, Zamówienie, Dokument Magazynowy, Dokument Sprzedażowy, Link,
• Możliwość ustawiania statusów zadań (New, TO DO, Closed, in progress, to verify, done),
• Wyświetlanie listy zadań z nadanym kontekstem, np. Wyświetlenie wszystkich zadań powiązanych z klientem lub wybraną ofertą,

Dodawanie załączników do zadań 

Aktualnie możemy dodać załączniki, które będą dostępne w ramach całego zadania. Dzięki tej funkcjonalności możemy rozgraniczyć załączniki przypisane specjalnie do komentarzy a załączniki związane z całą sprawą. 

Dodawanie załączników w komentarzu.