Czym jest funkcjonalność?

Na podstawie zapytania ofertowego, automatycznie tworzona jest oferta, którą handlowiec może zmodyfikować, zatwierdzić lub przesłać do innego podmiotu. Sprzedawca ma możliwość konfigurowania oferty, zmiany ceny na wybranych produktach lub zaproponowania zamienników bezpośrednio w panelu administracyjnym. Zapytanie ofertowe stworzone przez klienta, zostaje skierowane do panelu administracyjnego handlowca bezpośrednio z platformy sklepowej.

KLIENT – ma możliwość stworzenia „Zapytania ofertowego”

HANDLOWIEC – tworzy na jego podstawie specjalną „Ofertę”

Dlaczego jest to tak ważne dla firmy działającej w B2B?

Rozwiązanie niesie korzyści zarówno dla klienta jak i handlowca. Automatyzacja procesu negocjacji ceny jest bardzo istotna i daje wiele nowych możliwości. Pozwala na docieranie do większej ilości klientów, zwiększa i przyspiesza sprzedaż oraz odciąża handlowca i uporządkowuje jego pracę.

W B2B jest to innowacyjne rozwiązanie, ale bardzo przydatne. Pozwala na usprawnienie całego procesu, co jest korzystne jednocześnie dla handlowca i klienta.

Korzyści dla handlowca

• Szybka zmiana ceny na taką, którą chciałby zaproponować klientowi
• Lista zapytań ofertowych oraz ofert od wszystkich klientów w jednym miejscu
• Możliwość filtrowania pozycji na listingu oraz produktów bezpośrednio na dokumencie
• Opcja przekazania oferty do innego handlowca (wybór podmiotu z listy)
• Możliwość skopiowania danej oferty również dla innego klienta
• Uwagi otrzymane od klienta znajdują się bezpośrednio na zapytaniu ofertowym
• Obsługa klienta w krótkim czasie
• Możliwość obsłużenia większej ilości klientów, niż w przypadku sprzedaży telefonicznej
• Przekazywanie oferty stworzonej przez handlowca bezpośrednio do klienta

Korzyści dla klienta

• Łatwość skontaktowania się z handlowcem
• Klient może złożyć ofertę w każdej chwili
• Tworzenie zapytania ofertowego w postaci listy zakupowej
• Pewność, że zapytanie trafiło do handlowca
• Kontakt z handlowcem bezpośrednio na zapytaniu ofertowym
• Informacja zwrotna po stworzeniu oferty

Jak z tego korzystać?

Działania po stronie klienta

Złożenie „Zapytania ofertowego” przez klienta.

1. Klient dodaje produkty do koszyka zakupowego.

2. Po wybraniu wszystkich potrzebnych artykułów, przechodzi do „Danych adresowych”

3. Otrzymuje komunikat:

4. Przechodzi do zakładki „Podsumowanie”.

5. Po wybraniu metody dostawy oraz metody płatności, może wybrać jedną z dwóch możliwości:
   
   

6. Jeżeli klient wybierze opcję „Złóż zapytanie ofertowe” Otrzymuje komunikat (przykład):

7. Zapytanie ofertowe może zobaczyć w swoim koncie klienta.

Działania po stronie handlowca

Odbiór „Oferty” przez handlowca, automatycznie stworzonej na podstawie złożonego „Zapytania ofertowego”.

1. Handlowiec musi przejść do panelu administracyjnego i zalogować się na swoje konto

2. W bocznym menu wybrać zakładkę: Sprzedaż -> Zapytania ofertowe

3. Zobaczy tam listę zapytań ofertowych stworzonych przez klientów.

4. Udogodnieniem jest to, że listę może filtrować po dacie utworzenia.

5. Do każdego zapytania ofertowego stworzona zostaje podlinkowana na zapytaniu oferta.

6. Stworzona oferta, która nie została jeszcze zaakceptowana otrzymuje status „Draft”

7. Oferty są posortowane – najnowsze oferty są na początku. Może je również filtrować, np. po statusie:

8. Dane na ofercie można modyfikować:

Handlowiec ma możliwość zmiany ceny. Może zrobić to w dwóch miejscach

• Po zaznaczeniu produktów za pomocą checkboxa:

• Zaznaczając pole bezpośrednio na produkcie:

Ingerencja handlowca w cenę produktu, może polegać na:

- zmianie marży

- dodaniu rabatu

- ustawieniu nowej ceny

Po przejściu do edycji ceny powinien on zaznaczyć checkbox z produktem, na którym chce zmienić cenę lub zaznaczyć wszystkie zbiorczo, jeśli chce zmienić cenę na wszystkich produktach. Kolejno należy wcisnąć przycisk „Zastosuj”. Cenę można zmienić również bezpośrednio na produkcie, bez konieczności korzystania z checkboxów, np.:

- checkbox*

9. Oferta w statusie DRAFT

Do roboczej wersji oferty handlowiec może dodać produkty ze sklepu dostępnego w panelu.

Byłoby to przydatne, jeżeli handlowiec chciałby zamienić jakiś produkt z dostępnym w ofercie, ponieważ klient poprosiłby o zamiennik.

Do oferty w statusie draft (podobnie jak do koszyka w panelu handlowca) można dodawać listę produktów stworzonych w pliku xlsx, xls, csv. Listę można również eksportować do pliku.

Akcją, którą może wykonać sprzedawca jest również opcja skopiowania danej oferty do innego klienta. Jeśli chcemy następnemu klientowi udostępnić te same produkty, po takiej samej cenie - operacja bardzo usprawni pracę. Skopiowana oferta otwierana jest w nowej karcie i możliwa jest do zrealizowania jako osobne zamówienie.

10. Zmiana statusu oferty

Na ofercie można wykonać kilka działań:

Nowa wersja oferty – pozwala na zmianę statusu oferty powtórnie na status DRAFT

Anuluj ofertę – ofert wciąż jest widoczna na liście ofert, ale otrzymuje status CANCELLED

Zarezerwuj produkty – klient ma możliwość rezerwacji produktów, na określony w konfiguracji czas

Przekaż wewnętrznie - Pozwala na przekazywanie oferty między operatorami. Jest to funkcjonalność potrzebna w sytuacji, gdy zalogowany operator nie ma uprawnień do akceptacji oferty

Przekaż do akceptacji - Jest to funkcjonalność potrzebna w sytuacji, gdy zalogowany operator nie ma uprawnień do zaakceptowania oferty.

Odrzuć ofertę - Zmienia status oferty na CANCELLED

11. Stworzenie oferty samodzielnie przez handlowca.

Jeżeli klient złoży zamówienie inną drogą niż przez e-sklep, jest możliwość, aby to handlowiec zrobił dla niego samodzielnie ofertę.
Sprzedawca korzysta wówczas ze sklepu w panelu i tam tworzy koszyk zakupowy. Koszyk kolejno konwertuje na ofertę. Dalszy ciąg postępowania jest taki sam jak w przypadku oferty stworzonej przez klienta. Oferta handlowca również jest widoczna w listingu „Ofert” i „Zapytań ofertowych”

12. Zaakceptowanie oferty.

Przed zatwierdzeniem oferty handlowiec może dodać do niej odpowiednią adnotację w polu „Komentarze”, jeśli widzi taką potrzebę.

Jeżeli oferta została już przygotowana, jest zgodna z wymaganiami klienta, a handlowiec ją zatwierdza – należy ją zaakceptować:

Jeżeli jest to oferta osoby zalogowanej wystarczy, że po otwarciu listy handlowców potwierdzi ona wybór. Jeśli oferta została skierowana do kogoś innego, należy zaznaczyć tą osobę na liście i przekazać dokument do niej.
Kolejno oferta jest przekazywana klientowi:

Status zmienia się na OFFERED, a handlowiec tworzy sobie szansę wygranej:

Po kliknięciu powyższego przycisku oferta przechodzi w status WON.

13. Podsumowanie zamówienia.

Po wygraniu oferty przez handlowca, może on zrealizować zamówienie tak samo, jak robiłby to przy tworzeniu koszyka w panelu administracyjnym tj.:

1. Ma możliwość zmiany magazynu, z którego ma zostać dostarczony towar.

2. Wybiera sposób dostawy oraz adres, na który ma zostać dostarczona przesyłka.

3. Ma możliwość dołączenia uwag do zamówienia.

4. Po wpisaniu wszystkich danych, może przystąpić do zamówienia.

5. Kolejno jest kierowany do podsumowania, gdzie musi wybrać sposób płatności.

6. Po jego wybraniu, przycisk „Złóż zamówienie” się podświetla, a on składa zamówienie.

Informacje dodatkowe

- Aby udostępnić dla klientów możliwość stworzenia „Zapytania ofertowego”, należy w panelu administracyjnym przeprowadzić konfigurację:
Konfiguracje -> RFQ

Należy uzupełnić wszystkie dane i je zaktualizować. Wszystkie kafelki „Zaktualizuj” powinny być podświetlone na pomarańczowo.

- Klient może zmienić nazwy statusom przydzielanym do ofert. Aby do zrobić musi skierować się do:
Konfiguracje -> Słowniki -> Statusy ofert

Edytując dane pole, można zmienić nazwę etykiety, która będzie wyświetlana na ofercie wg własnych preferencji.