Zarządzanie osobami kontaktowymi w systemie ONe 

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWO PŁATNA

W systemie ONe istnieje możliwość zarządzania osobami kontaktowymi.  Osoby kontaktowe rozumiane jako namiary na osoby, których dane pozyskiwane są z różnych źródeł (np. e-mail, wizytówka, bazy danych, internet). 

Dodawanie osoby kontaktowej do systemu:

W celu utworzenia nowej osoby kontaktowej w systemie ONe należy przejść do zakładki KLIENT > UŻYTKOWNICY (Kontakty) , a następnie wybrać zakładkę OSOBY KONTAKTOWE. 

Po kliknięciu opcji DODAJ otwiera się okno, w którym możliwe jest wpisanie danych w sekcjach : 

• Dane podstawowe, 

• Dane dodatkowe, 

• Zgody, 

• Powiązania

Osoba kontaktowa możliwa jest do zapisania pod warunkiem, że chociaż jedno z pól zostanie uzupełnione. Przy tworzeniu osoby kontaktowej nie ma wymaganych pól do uzupełnienia. Natomiast warunkiem jej zapisania jest uzupełnienie jednego , dowolnego pola.
Po wprowadzeniu danych na kartotece osoby kontaktowej i kliknięciu opcji UTWÓRZ  zostaje ona zapisana i następuje przekierowanie na widok listowy dodanych do systemu osób kontaktowych. 

Z tego poziomu istnieje możliwość podglądu danych oraz filtrowania wyników korzystając z filtrów lub wpisując frazę w wyszukiwarkę 

Edycja danych leada: 

W przypadku chęci zmiany danych istnieje możliwość edytowania osoby kontaktowej. W tym celu należy z poziomu linii danej osoby kliknąć ikonę trzykropka z prawej strony, a następnie opcję EDYTUJ.

Usunięcie leada z systemu:

W celu usunięcia osoby kontaktowej z systemu należy z poziomu listy osób kontaktowych kliknąć ikonę trzykropka przy danej osobie kontaktowej, kliknąć opcję USUŃ i potwierdzić wykonanie akcji. 

Status DRAFT - OSOBA KONTAKTOWA

W systemie ONe obsługujemy dwa statusy osób kontaktowych: 

• Draft- niepełne dane wprowadzone w sekcji DANE PODSTAWOWE lub brak powiązania z klientem.
• Osoba kontaktowa- w pełni uzupełnione DANE PODSTAWOWE i powiązanie z klientem.

Utworzenie powiązania osoby kontaktowej z leadem lub klientem: 

Możliwość powiązania osoby kontaktowej z dodanym uprzednio do systemu leadem lub klientem możliwa jest z poziomu tworzenia lub edycji osoby kontaktowej w sekcji POWIĄZANIA.